本文综合自中金点睛、智通财经
五一假期数据出炉,受益于居民旅游出行、逛街购物、餐饮聚会等需求释放,多数省市消费数据明显回暖,线下商圈、出行、餐饮、电影等成为消费亮点。支付宝发布五一消费洞察,2023年五一期间假期消费金额比2022年同期增长200%,比2019年同期增长70%。
旅游出行:居民消费需求释放,消费呈品质化趋势据文旅部数据,五一假期全国出游2.74亿人次,较19/22年同期分别增长19.1%/70.8%,国内旅游收入1,481亿元,较19/22年同期分别增长0.7%/128.9%。
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受益居民旅游出行、逛街购物、餐饮聚会等需求释放,五一多数省市消费数据明显回暖,线下商圈、旅游等成为消费亮点。
1、旅游出行已超19年同期水平,餐饮等体验型服务高增速。1)旅游出行:除文旅部披露的旅游消费数据已超疫情前水平外,携程平台亦发布五一国内酒店、景区门票、机票订单量均超19年水平;2)服务业态:据商务部,假期首日全国重点餐饮企业销售额同增36.9%,假期前三天美团平台生活服务业日均消费规模较19年同期高增133%,迎五年来五一假期消费高峰。
2、出行活跃推动户外品类高增,消费呈品质消费趋势。1)户外消费增速亮眼,4月至五一假期前,唯品会防晒霜(乳)/防晒衣销量同增39%/70%,天幕、户外桌椅销量同增4+倍,受出行拉动明显。2)消费呈品质消费特点,美团平台飞盘、陆地冲浪等新潮玩乐订单量较春节假期增长超200%;夜生活亦更加活跃,假期前三天美团平台全国夜间消费同增134%,占比达55%。
3、五一多数省市消费快速回暖,线下商圈客流明显反弹。五一假期多数省市消费同比增速亮眼,如北京(+10.4%)、杭州(40.9%)、天津(+38.2%)、南京(+22.3%)、宁波(+10.7%),其中杭州、南京、宁波较19年同期增长18.6%/26.0%/17.2%;线下消费需求高涨,多地核心商圈迎来客流高峰,假期前三日北京60个重点商圈、杭州湖滨商圈客流分别同增79%/210%。
免税酒店餐饮:五一国内游收入超2019年,年轻客群消费力显现五一假期国内旅游人次和收入均超19年同期,消费热情回暖,优质旅游目的地及酒店等亮点突出。
1、免税:海南客流维持高位,离岛免税日均销售额有所提升。1)海南客流:五一假期(4.29-5.3)海口美兰国际机场日均运送旅客数为71,916人次,相比19年(5.1-5.4)和21年(5.1-5.5)五一假期增长21.6%和3.1%,客流超越2019年同期水平,维持高位。2)离岛免税:假期前两日(4.29-4.30)海口海关共监管离岛免税销售额3.49亿元,免税购物人数4.75万人次,客单价约7,347元,日均销售额约1.75亿元(相较21年五一假期前3天日均销售额提升约8%)。
2、酒店:携程跨省酒店预订占比超7成,年轻客群消费力显现。从需求端看,五一假期酒店需求旺盛,去哪儿平台热门城市酒店预订量超2019年1.9倍;今年五一延续了此前春节趋势,跨省和长距离出行仍占据酒店主要需求,携程平台跨省酒店预订占比超70%(春节为近7成),整体订单量相比19年同期提升显著。
3、餐饮:外出游带动异地餐饮消费增长;品牌同店持续复苏。美团数据显示,五一假期前三天全国餐饮消费规模较2019年同期增长92%,异地消费占比较19年同期提升约10ppt。
交通运输物流:铁路客运量强劲恢复,民航量价超预期根据央广网,“五一”假期(4月29日至5月3日)全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量2.7亿人次,日均发送5,404万人次,同比增长163%,比2019年同期日均下降19.3%。
1、民航:量价均超2019年水平,超过市场预期。根据交通运输部统计,“五一”假期期间民航预计发送旅客941.5万人次,日均发送188.3万人次,较2019年同期增长4%,超出此前民航局的预期。根据FlightAI数据,假期国内航班超过8万架次,日均水平较2019年增长约15%。国内单程含税机票均价为1,211元,较2019年增长39%;跨境单程含税机票均价为2,104元,较2019年增长34%。假期两舱机票订单涨幅超过经济舱,订单量较2019年同期增长近80%,出行品质提升。
2、公铁:“五一”假期铁路日均客流超过2019年约22%,高速公路日均车流量高于2019年约19%。根据交通运输部数据,4月29日-5月3日铁路日均旅客发送量1,817.6万人次,同比2019年增长22.1%;“五一”假期全国高速公路流量日均6,209.2万辆,同比2019年增长19.3%。公路旅客日均发送量约为3,261.8万人次,同比2022年同期增长99%。
电影演出:电影市场基本回暖,演出场次与观众人次齐升五一假期电影、营业性演出十分火爆,假期出游人数大幅增长,大型音乐节和演唱会数量比2019年同比增长超过35%。
1、电影:2023年中国电影市场五一档正式收官,据灯塔专业版数据,总票房达到15.19亿元,位列中国影史五一档总票房第三,对比2019年15.27亿元的成绩,市场基本回暖至疫情前状态。
据悉,今年五一档总观影人次超3700万,总排片场次达230万场,仅低于2021年水平。电影市场回暖也直接反映在电影票价上,平均票价升至40.4元,成为历史“第二贵”的五一档,次于2019年五一档的43.5元。
2、营业性演出:据中国演出行业协会票务系统采集与服务平台数据监测,2023年4月29日至5月3日,全国营业性演出31050场,与去年五一假期同比增长417.5%,与2019年同比上升49.1%;票房收入15.19亿元,与去年同比增长962.2%,与2019年同比增长18.4%;观众人数865.49万人次,与去年同比增长333.2%,与2019年同比增长1.52%。五一假期间,全国营业性演出平均票价与去年同比增长12%。
据票务系统采集与服务平台数据显示,五一期间演出场次大幅超过2019年同期,主要原因是近三年来小剧场、演艺新空间数量大幅增加,小型演出项目的增长有效带动了演出场次的上升。票房收入的增长主要来自于大型音乐节、演唱会和旅游演艺。随着大型演出项目自今年一季度以来的快速复苏,以及假期出游人数的大幅增长,大型音乐节和演唱会数量比2019年同比增长超过35%,旅游演艺项目日均演出场次和观众人次亦实现增长。
风险提示1、宏观经济下行风险;行业竞争加剧。
2、流行性疾病影响超出预期;消费力修复的速度或幅度不及预期。